中國第三方醫學(xué)檢驗市場(chǎng)深度分析

   中國的第三方醫學(xué)檢驗市場(chǎng)目前是群雄割據，百花齊放，但是還僅僅是市場(chǎng)的初期。本文從第三方檢驗國內外的發(fā)展概況、醫改大背景下催生的行業(yè)快速發(fā)展狀況、行業(yè)發(fā)展趨勢、未來(lái)發(fā)展過(guò)程中的挑戰等方面進(jìn)行了闡述。

第三方檢驗國內外發(fā)展概況

　　首先獨立實(shí)驗室不能完全按照企業(yè)的商業(yè)模式運行，因為它有一個(gè)非常重要的資質(zhì)審核：必須是醫療機構，是醫院的細分行業(yè)，但和醫院的運行模式有所區別，主要在于獨立實(shí)驗室應用的現代企業(yè)制度運行。在08年以前，行業(yè)發(fā)展很緩慢，主要原因之一是國家的政策壁壘。08年以后，行業(yè)基本放開(kāi)。

　　第三方醫學(xué)檢驗行業(yè)從市場(chǎng)格局來(lái)看，在國外是一個(gè)成熟的行業(yè)，美國已經(jīng)達到35%-40%的市場(chǎng)份額。過(guò)去我們講醫學(xué)檢驗、化驗只是在醫院看，在美國約有近40%的檢驗在獨立實(shí)驗室完成，60%在醫院的附屬實(shí)驗室、高校實(shí)驗室和其他實(shí)驗室完成。獨立實(shí)驗室份額在德國達到60%，在日本已達到67%，在中國，目前僅達到5%。

　　國內目前獨立實(shí)驗室的檢驗項目已經(jīng)達到1600多項，一些大的實(shí)驗室，例如金域檢驗，已經(jīng)達到2000項。國外的獨立檢驗實(shí)驗室可以達到4000項左右，中外醫學(xué)檢測項目為臨床服務(wù)是有非常大的差距的。一方面是技術(shù)的滯后，另一方面是政策的限制。在美國這個(gè)行業(yè)起步很早，上世紀三十年代就有行業(yè)的運作，檢驗科開(kāi)始承接檢驗的外包服務(wù)。在五、六十年代時(shí)，這個(gè)行業(yè)開(kāi)始誕生。美國的兩大巨頭Quest誕生于1967年，Labcorp誕生于1969年。近幾年，Quest前期發(fā)展非常迅速，近十年達到60億美金的收入，去年達到80億美金。但是近五年的發(fā)展速度不是很快，-5%—5%之間徘徊，有時(shí)候甚至下降或增加。Labcorp的增速非�？�，已經(jīng)快接近Quest，目前美國市場(chǎng)占有率達30%以上。

　　獨立實(shí)驗室在中國的時(shí)間很短，94-04年是企業(yè)的初探時(shí)期。金域檢驗最初是廣州醫學(xué)院的下屬實(shí)驗室。發(fā)展同美國的企業(yè)類(lèi)似，從小醫院升到大醫院，廣州金域最初并不是做這類(lèi)實(shí)驗室的，而是做貿易的。做貿易的過(guò)程中發(fā)現一些客戶(hù)喜歡把標本送到大醫院，在這樣的情況下，廣州醫學(xué)院的金域檢驗在97年的時(shí)候就想做這樣的生意。但是當時(shí)無(wú)論是商業(yè)環(huán)境還是醫療環(huán)境都不具備這樣的條件，所以前面十年都是在慢慢發(fā)展，2004年的時(shí)候金域才不到2000萬(wàn)的收入，但是在04年的時(shí)候金域聯(lián)合了國家衛生部舉辦了獨立實(shí)驗室研討會(huì )，當時(shí)聚集了全國各醫院檢驗科的主任、專(zhuān)家以及醫療器械和試劑的供應商。正因為此會(huì )議的召開(kāi)，國內的獨立實(shí)驗室如雨后春筍一般。所以現在有一定規模的獨立實(shí)驗室，例如迪安、艾迪康等都是在04、05年成立的，04到12年市場(chǎng)快速發(fā)展。04年艾迪康開(kāi)創(chuàng )了行業(yè)的第一個(gè)連鎖，緊接著(zhù)迪安開(kāi)始在南京、上海進(jìn)行連鎖發(fā)展。所以04到12年時(shí)，行業(yè)前幾大實(shí)驗室在全國擴張得非�？�。

　　2012年，全國約有100家獨立實(shí)驗室，主要以金域、艾迪康、迪安的連鎖經(jīng)營(yíng)模式為主。同時(shí)，第三方診斷銷(xiāo)售規模從2006年的1.7億增長(cháng)到2010年12億。2012年到今天，不到四年的時(shí)間，國家推出了很多行業(yè)促進(jìn)政策，尤其在2008年出臺了醫學(xué)檢驗所的基本標準，也就是行業(yè)的身份證，由衛生部頒布以后，做這個(gè)行業(yè)更方便了。這樣一來(lái)全國的檢驗實(shí)驗室突破了200家，其中包括每個(gè)省的連鎖實(shí)驗室，但就上海市便已經(jīng)達到了40家。今年保守估計營(yíng)業(yè)額會(huì )到75-80億，這個(gè)數字是比較準確的。從2010年時(shí)占檢驗市場(chǎng)1%的份額到了今天5%的份額，增長(cháng)是非常迅速的。2012年到今天行業(yè)增長(cháng)放緩，12、13年大約40%，14年大概百分之三十幾。今年行業(yè)增長(cháng)約30%左右。龍頭金域在這個(gè)行業(yè)大概30%以上，從今年的銷(xiāo)售額數據來(lái)看，金域在24-25億、艾迪康15-16億、迪安診斷從今年總營(yíng)收來(lái)講，在17-18億左右，但是第三方檢驗大概在11億左右。所以這里講的市場(chǎng)份額不是公司的營(yíng)收，而是第三方檢驗的營(yíng)收。高新達安今年會(huì )在4個(gè)億左右，康圣環(huán)球也在3個(gè)億左右。此外，像華大基因等專(zhuān)業(yè)實(shí)驗室的出現，增長(cháng)也是非常迅速，華大基因今年會(huì )在5億左右。金域在全國有27家省級實(shí)驗室，再加上地區級快速反應實(shí)驗室大概在50家左右。艾迪康目前17家，迪安診斷地區級和省級共15家，達安大約8家，華大基因5家，其他品牌大概還有100家左右。華大基因等是以特檢為主，華大以基因檢測為主，康圣環(huán)球以血液為主等等。

　　這個(gè)行業(yè)在中國只有20年歷史。在國內未來(lái)的發(fā)展仍將是非常迅速的，空間也是非常大的。這個(gè)行業(yè)的發(fā)展可能會(huì )超乎想象地釋放出一個(gè)非常大的市場(chǎng)空間，在中國還是一個(gè)快速增長(cháng)的市場(chǎng)，國外已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)成熟的市場(chǎng)了，每年的增長(cháng)率大約5%上下。當前獨立實(shí)驗室行業(yè)在國內年增長(cháng)大概30%左右，未來(lái)五年可能以20%-25%的速度快速增長(cháng)。

　　每一個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展都有一些關(guān)鍵的成功因素。之所以國外獨立實(shí)驗室做到如此大的規模，是有幾個(gè)方面的因素：第一個(gè)是商業(yè)保險的發(fā)展;第二個(gè)是私人診所和基本醫療的普及和覆蓋;第三個(gè)是冷鏈物流的高速發(fā)達;第四個(gè)專(zhuān)業(yè)化的社會(huì )分工和獲得認可;第五個(gè)是醫院管理和現代化成本核算;第六個(gè)是社會(huì )醫療支出增加和醫�？刭M導至醫學(xué)獨立實(shí)驗室的快速發(fā)展;第七個(gè)是資本市場(chǎng)的發(fā)展促進(jìn)了行業(yè)的整合和快速增長(cháng)。以上這些要素對我們國家的行業(yè)發(fā)展都具有一定的借鑒意義。

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